Machiel/crm
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

v0.0.6: massa-acties en CSV-export in de lijsten van contacten, relaties, producten en offertes

Browse Source 
Rijen aanvinken (shift-klik voor een reeks, of alles op de pagina) en in de balk onderin een actie kiezen
(templates/_bulk.html, static/bulk.js). Contacten: status wijzigen, toewijzen, omzetten naar klant, exporteren,
verwijderen; relaties: type wijzigen, exporteren, verwijderen; producten: actief/inactief, exporteren, verwijderen
(in offertes gebruikt → inactief); offertes: status wijzigen (met de gevolgen voor het contact), exporteren,
verwijderen. Exporteer CSV neemt de filters van de lijst mee en levert alle velden; bij contacten ook labels,
toegewezen gebruiker, relatie, model, portaaltoegang en de extra formuliervelden als eigen kolom. Nieuwe
leadstatus Vervallen (telt als afgesloten).

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Machiel
2026-10-16 19:12:39 +02:00
co-authored by Claude Opus 5.5
parent 3cf53bc248
commit db3e26d258
9 changed files with 471 additions and 74 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
README.md
+9 -1
View File
@@ -4,9 +4,17 @@ Eenvoudige CRM in Python (Flask) met SQLite, in de Van Emous-huisstijl. Versie 0
## Functies
- **Leads en klanten** (zoals in EspoCRM): status (nieuw → in behandeling → offerte → gewonnen/verloren),
- **Leads en klanten** (zoals in EspoCRM): status (nieuw → in behandeling → offerte → gewonnen/verloren/vervallen),
toewijzen aan een gebruiker, verwachte waarde, bron, omzetten van lead naar klant, tijdlijn met
notities, e-mail, statuswissels en formulierinzendingen, bestanden en afbeeldingen, CSV-export.
- **Massa-acties en CSV-export** in de lijsten van contacten/leads, relaties, producten en offertes: rijen aanvinken
(shift-klik voor een reeks, of alles op de pagina) en in de balk onderin een actie kiezen. Contacten: status
wijzigen, toewijzen, omzetten naar klant, exporteren, verwijderen; relaties: type wijzigen, exporteren, verwijderen;
producten: actief/inactief, exporteren, verwijderen (in offertes gebruikt → inactief); offertes: status wijzigen
(met dezelfde gevolgen voor het contact als één voor één), exporteren, verwijderen. Statuswissels en toewijzingen
komen per contact in de tijdlijn. **Exporteer CSV** bovenaan neemt de filters en zoekterm van de lijst mee en levert
alle velden (`;`, BOM, voor Excel): bij contacten ook soort, statuslabel, toegewezen gebruiker, relatie, model,
portaaltoegang en elk extra formulierveld als eigen kolom (portaaltoken en wachtwoordhash nooit).
- **Relaties** (zoals accounts in EspoCRM), in twee soorten: **klanten** (bundels zoals een huishouden,
familie of bedrijf, met meerdere contactpersonen en hun rol) en **partners** met een type (leverancier,
aannemer, installateur, ...; de typen pas je aan bij Instellingen). Een lead omzetten naar klant zet de